明朝，中国历史上最为内敛的帝国，到了书的第五部正是它的中兴之时，神位上的皇帝们：嘉靖皇帝专心修道炼丹，不太管事；隆庆皇帝未登基便是十分郁闷，登基后，老实的他没有真的享受到皇帝的权力，将责任都交给了他的内阁大臣们，小日子没过多久，病死了；十岁大的孩童，万历皇帝登基了，后宫有李太后、司礼监太监冯保（大伴）把持，朝政管理自有内阁首辅为万历的老师张居正代为管理，小皇帝可以做的就是遵规守纪、勤奋学习。明朝的中兴主要归功于先后出任内阁首辅大臣们，权谋家和实干家。此书的前半部分，讲的便是内争。

后半本，就是万历三大征中的抗倭援朝战争，日本的野心家丰臣秀吉统一了战国时代的日本，举国之力欲攻下朝鲜，进而图谋明朝帝国，朝鲜的战斗力太弱，毫无招架之力，只能向明帝国求援。两次的战争，明朝分别派出最有战斗力的军队和投入大量白银军费，如“关东铁骑”、“戚家军”、“俞家军”等，两次的领军将领分别是李如松、麻贵，都是当朝的猛将。在兵力少于对手，在明朝文治大于武功的氛围下，军户制下士兵的战斗力比不上内战不断的日本士兵，火枪也比日本落后的情况下，他们战术运用得当，都成功地击退日本侵略者，凯旋归朝。最后这次战争因丰臣秀吉的突然死亡而画上句号。