大闹天宫：
在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。
玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温，将他软禁起来。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。
一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑,求得如来佛祖帮忙，才将猴王降服，压在五指山之下。
三打白骨精
这天，师徒四人走到深山。唐僧饿了，悟空便跳上云端一望，“南山一片鲜红，想必是成熟的山桃，待我摘些来与师父充饥。” 悟空走时用金箍棒画了个圆圈，嘱咐师父、师弟：“深山里会有妖怪，你们千万不可走出圈子！”这山里果然有个白骨精，她想着：“听说吃了唐僧肉能长生不老呢。”趁悟空离开，她便要扑下去抓唐僧，却被圆圈发出的金光刺得头昏眼花。白骨精便变作一个美貌女子，只说给和尚送饭，想要接近唐僧。那八戒见到女人骨头都酥了，哪里还识得妖精。这时悟空回来了，他那火眼金睛却难蒙骗，举铁棒便朝妖精打去。那妖使个“解尸法”，扔下假尸首，真身逃走了。眼看那女子死在地上，唐僧责怪悟空又伤人命。悟空就让师父看那“送饭”罐子，里面全是些蛆虫、癞蛤蟆。唐僧刚有几分相信，八戒又来挑唆：“这是师兄的障眼法！”唐僧便要赶走悟空。悟空再三哀求，才得饶恕。白骨精不死心，又变成老婆婆，一路喊着：“女儿啊，你在哪里？”八戒说：“师父，这下麻烦大啦。”老婆婆看见地上的假尸首，一把揪住唐僧，“我女儿怎么死的？我要你偿命来！”却又被悟空识破，劈头一棒，那妖精还用解尸法脱身走了。唐僧大惊，“你怎么连伤二命！”便把紧箍咒连念二十遍，把个猴头勒成个葫芦，疼得悟空满地打滚。唐僧说：“你是无心向善，有意作恶，我断然不能留你了！”悟空说：“师父真不要我，就请念念‘松箍咒’，把这箍子退下来，我好回家。”唐僧为难道：“我可是只会紧，不会松。”“既然这箍子没法离开我，” 悟空说，“我也就没法离开师父了。”唐僧见悟空这样说，只好再饶他一次。那妖精两次没得手，心想：“再往西四十里，就不是我的地盘了。要是唐僧被别处妖魔捞了去，就太可惜了。”于是她第三次变作一个老翁，一路叫着：“女儿呀！老婆呀！”再来算计唐僧。八戒说：“师父呀，人家找来了！你该偿命，我该充军，沙和尚做苦工，那猴子却溜得快！”悟空叫来山神、土地暗中照应，再不让妖精逃脱。只见手起棒落，老翁倒下。悟空说：“师父，你看！”地上躺着一堆骷髅。“这是白骨成精。”唐僧已经相信了，又听八戒说：“师兄是怕你念咒，故意变成这样。”唐僧便下定决心，找出纸笔，写了一张贬书给悟空，“再不要你做徒弟了，去吧！”悟空很伤心，他嘱咐沙和尚要照顾好师父，“遇见妖怪就说老孙是你的大师兄，他们就不敢乱来了。”悟空要最后拜别师父，但师父不要他拜，他只得变几个替身团团围住，使唐僧勉强受了一拜。赶走悟空后，唐僧又在碗子山波月洞的黄袍怪手下遭难。沙和尚被擒，八戒逃出，没奈何，这呆子只得厚厚脸皮去花果山讨救兵。悟空问八戒：“不去取经，来这里做什么？”八戒扯个谎：“师父想你呢。”“既然赶走，还想什么？不去！”八戒怕打，只得下山去，嘴里骂骂咧咧。悟空早派了小猴偷听，便把八戒抓回要打，八戒只得说出师父遇难的事。悟空说：“你们为什么不告诉妖怪，老孙是唐僧的大徒弟？”八戒使个激将法，“ 他一听你的名字，就说要剥你的皮，抽你的筋！”悟空大怒，便随八戒去打黄袍怪。双方相斗，悟空使出一招“叶底偷桃势”，妖怪竟被打得无影无踪。后来查明此怪乃是天上星宿奎木狼下凡。悟空救出师父，唐僧又感激，又悔恨。
三借芭蕉扇
唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。此进正值秋天，大家感到很奇怪。一打听才知道前方有座火焰山，方圆八百里寸草不生。又从卖糕少年嘴里听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。孙悟空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，铁扇公主哪里肯借。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞，闭门不出。悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。八戒、沙僧上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经