第一单元《打龙袍》中，南侠展昭以侠肝义胆闻名于江湖，他与包拯府尹共同办案。仁宗皇帝赐封展昭为御前四品带刀护卫，并封以“御猫”称号，而陷空岛的五鼠不服，锦毛鼠白玉堂盗走仁宗的玉佩，展昭独闯陷空岛，最终五鼠认罪投案。仁宗特许展昭协助包拯查清宫闱奇案，即狸猫换太子案。众人协力下，李妃的冤屈得以洗刷，刘太后和郭槐认罪，仁宗迎回李妃。包拯以“打龙袍”代替“打君”，母子得以团圆。

第二单元《白龙驹》讲述了商州士兵孙强被判死罪，包拯查明实情后决定前往查探。展昭在前往商州途中救下沈蝶，包拯发现孙强实为孝子，决定深入追查。沈蝶身染绝症，公孙策为其治疗，沈蝶之兄沈让因爱马成痴而犯罪。展昭依法断案，沈让伏法，展昭与沈蝶分手。

第三单元《通判劫》中，登州通判无故身亡，新任通判唐真为包拯门生，包拯命展昭陪同履新。包拯发现登州知州与富商李坤勾结贪渎，李坤私造伪币，包拯等人侦破此案，追出众多涉案官员，端正朝纲。

第四单元《黄金梦》讲述了青州矿工被官兵监管开采金矿，田青为父报仇，逃出矿区前往开封府鸣冤。包拯命展昭暗查，得知盗采金矿主谋为柴玉，意图谋反。包拯忍痛铡去柴玉，老友二人嘘吁不已。

第五单元《铡美案》中，新科状元陈世美被太后招为驸马，秦香莲千里迢迢寻夫，陈世美不认，秦香莲得展昭之助到包拯台前申告。包拯心知驸马欺君，秦香莲母子悲叹世间无青天，包拯自摘乌纱，铡下陈世美的头颅。