欲申请金融理财师资格，申请人需满足以下基本条件：

首先，需在金融机构、会计师事务所、律师事务所或中国金融理财标准委员会认可的其他机构从事金融理财或相关工作。

其次，学历要求为硕士以上者需有1年工作经验，本科学历者需累积2年经验，大专学历者需具备3年经验，而大专以下学历者则需拥有不少于7年的实际工作经验。

其三，申请人须获取由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》，以此作为报考AFP资格考试的资格。

此外，持有《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》者，亦可申请参加CFP资格考试。

最后，对于具备中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的申请者，经委员会审核后，可豁免全部培训课程，直接参加AFP资格考试或CFP资格考试。