西游记35～40回概括如下：

三十五回，外道施威欺正性，心猿获宝伏邪魔；

三十六回，心猿正处诸缘伏，劈破傍门见月明；

三十七回，鬼王夜谒唐三藏，悟空神化引婴儿；

三十八回，婴儿问母知邪正，金木参玄见假真；

三十九回，一粒金丹天上得，三年故主世间生；

四十回，婴儿戏化禅心乱，猿马刀归木母空。