大闹天宫:玉帝封孙悟空为弼马温,他因嫌官小,自封齐天大圣,玉帝无奈,只能从。后孙悟空因蟠桃会没请他,而大闹蟠桃会 并吃金丹。玉帝气极了,派天兵前去,与孙悟空不分胜负。后又将他打入炼丹炉,非但没人治他于死地,还练就了火眼金睛。
三调芭蕉扇:师徒到了火焰山需向铁扇公主借芭蕉扇才能过。悟空去找铁扇公主借扇。初次借扇,被扇得无踪无影。悟空二借扇,借到假扇。第三次,悟空变成牛魔王,骗得真扇。牛魔王知情变成八戒,与悟空大战。众人助战,把牛魔王打得现形。后师徒安全过了火焰山。
智取红孩儿:师徒四人经过一座山,唐僧听见有小孩呼救,派悟空前去。他知道是妖怪变得,劝阻师傅不要收留,但师傅不听,结果被红孩儿抓走了,悟空在几次中战斗无果,只得请观音帮忙。
三打白骨精:唐僧师徒四人在山前遇到了妖怪,她一变女儿,二变老太婆,三变老爷爷,但都被悟空识破,唐僧因认为他滥杀无辜,而赶走了他。
真假美猴王:六耳弥假扮悟空想去取经,故意在唐僧面前打死人,让唐僧将悟空赶走。悟空求助观音菩萨,遭六耳弥的纠缠,两人展开恶斗。玉帝让两人停止争斗,六耳弥不服。真假美猴王打到灵山,来到如来佛祖面前,六耳弥现出原形。打败六耳弥后,唐僧知道错怪了悟空,师徒四人一起西去。
女儿国遇难:唐僧师徒来到西梁女国,八戒误食子母河的水,怀孕,为救师弟,悟空鞋子精斗争。西梁女王又看中了唐僧,唐僧师徒无奈。悟空设计逃出这国,蝎子女妖抢去唐僧,女王为救唐僧被毁容。三个徒弟与蝎子精展开搏斗,后胜利了救出唐僧,又用法使女王恢复容貌。
车迟国斗法:车迟国国王兴道灭佛,国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力先登坛弄法,召诸神和四海龙王,悟空使法力阻住,无雨降下。悟空登坛,暴雨倾盆。虎力与唐僧各在高台坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧,悟空反击,使他跌下;赌猜柜中之物,赌砍头剖腹油锅洗澡等,悟空使计,三仙皆输